Documentação daPlataforma

Guia completo e detalhado de todas as funcionalidades disponíveis na plataforma Portfolio Insights Hub.

Bem-vindo à Documentação

Selecione uma funcionalidade no menu lateral para ver informações detalhadas, ou use a busca para encontrar rapidamente o que você precisa.

Dashboard Inicial

Visão geral consolidada com métricas principais, gráficos de performance e acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas.

Gestão de Clientes

CRM completo com visão 360° do cliente, incluindo dados pessoais, perfil de risco com sugestão de score por IA, contas financeiras e repositório de documentos.

Reconciliação Automática

Sistema avançado de reconciliação que compara automaticamente as posições do seu sistema com os extratos dos custodiantes, eliminando trabalho manual e reduzindo erros.

Validação de Carteiras

Validação automática de transações contra regras de negócio configuráveis, identificando inconsistências e garantindo conformidade operacional.

Importações em Massa

Sistema de importação em lote para processar grandes volumes de dados de múltiplos custodiantes, com suporte a diversos formatos de arquivo.

Central de Posições

Visualização e gerenciamento unificado de todas as posições de múltiplos custodiantes em uma única interface centralizada.