Converse com seusdados de investimento
O InvestOps AI conecta o Claude direto ao Portfolio Insights. Pergunte sobre carteiras, posições, reconciliação e performance em português — e receba respostas com dados ao vivo.
Analisar carteira não deveria ser garimpo
Cada pergunta de cliente exige cruzar dados de telas e relatórios diferentes.
Caça à informação
Navegar várias telas e relatórios para responder uma pergunta simples sobre uma carteira.
Cruzar dados na mão
Comparar posições, custodiantes e períodos exige exportar e juntar planilhas manualmente.
Análise lenta
Cada pergunta de cliente vira um processo de minutos coletando números de fontes diferentes.
Contexto perdido
Reconciliação, evolução e performance vivem em módulos separados, sem visão única.
A Solução
Um servidor MCP que dá ao Claude acesso seguro e auditado aos dados do Portfolio Insights
Pergunte em português
Converse com os dados em linguagem natural, sem SQL nem telas
Acesso seguro
Token pessoal, escopo de leitura e auditoria de cada consulta
34 ferramentas
Posições, movimentações, family office, reconciliação e performance
Dados ao vivo
O Claude consulta a API direto, sempre com números atualizados
A carteira rendeu 14,2% em 2025, contra 10,8% do CDI — 131% do benchmark. Volatilidade de 4,1% a.a.
O Que o InvestOps AI Cobre
São 34 ferramentas em 6 áreas — o Claude escolhe a certa para cada pergunta, você só conversa
Busca & Clientes
Encontre clientes e carteiras e consulte seus dados cadastrais.
Posições & Carteira
Posições por custodiante, alocação e auditoria em qualquer data.
Movimentações & Evolução
Aportes, resgates, captação líquida e evolução patrimonial.
Family Office
Visão consolidada do escritório: maiores clientes, alocação e concentração.
Reconciliação & Auditoria
Quebras entre custodiante e consolidador, validações e comparações.
Performance & Rentabilidade
Rentabilidade vs. benchmark, risco, retornos mensais e análise de fundos.
Como Conectar
Do token à primeira pergunta em menos de 5 minutos
Gerar token de acesso
No Portfolio Insights, vá em Configurações → Tokens de API (MCP) e gere um novo token. Copie o valor pi_mcp_... — ele só aparece uma vez.
Baixar o conector
Baixe o conector InvestOps AI (executável para Windows) e extraia o .zip em uma pasta como C:\Tools\InvestOpsAI.
Abrir o arquivo de configuração
Abra o arquivo claude_desktop_config.json em %APPDATA%\Claude\. Se não existir, crie-o.
Colar a configuração
Cole o bloco de configuração abaixo, ajustando o caminho do conector e colando o seu token no campo PI_MCP_TOKEN.
Reiniciar o Claude Desktop
Feche o Claude Desktop completamente (ícone na bandeja → Sair) e abra novamente para carregar a integração.
Conversar com seus dados
Pergunte ao Claude: "Liste as ferramentas do portfolio-insights". As 34 ferramentas devem aparecer.
{
"mcpServers": {
"portfolio-insights": {
"command": "C:\\Tools\\InvestOpsAI\\PortfolioInsightsAPI.Mcp.Stdio.exe",
"env": {
"PI_API_BASE_URL": "https://app.frominvestors.com",
"PI_MCP_TOKEN": "pi_mcp_SEU_TOKEN_AQUI"
}
}
}
}Ajuste o caminho do conector e cole o seu token no campo PI_MCP_TOKEN.
O Que Você Pode Perguntar
Linguagem natural — o Claude traduz para as ferramentas certas
“Mostra a carteira do cliente João Silva no fechamento de dezembro.”
“Quais os 10 maiores clientes do escritório por patrimônio?”
“Como o cliente rendeu em 2025? Bateu o CDI? Qual a volatilidade?”
“Roda a reconciliação de posição desse cliente e me mostra as quebras.”
“Compara a posição no custodiante com a do consolidador.”
“Qual fundo da carteira dele rendeu mais nos últimos 12 meses?”
Por Que Usar
Análise no ritmo da conversa, com segurança e rastreabilidade
cobrindo todo o ciclo de análise de carteira
respostas sem navegar o sistema
cada consulta registrada e rastreável
Pronto para conversar com seus dados?
Gere seu token, conecte o Claude e comece a analisar carteiras em linguagem natural.