Converse com seusdados de investimento
Acesse o InvestOps AI direto na plataforma. Pergunte sobre carteiras, posições, reconciliação e performance em português — sem instalações. Dados ao vivo e respostas instantâneas.
Analisar carteira não deveria ser garimpo
Cada pergunta de cliente exige cruzar dados de telas e relatórios diferentes.
Caça à informação
Navegar várias telas e relatórios para responder uma pergunta simples sobre uma carteira.
Cruzar dados na mão
Comparar posições, custodiantes e períodos exige exportar e juntar planilhas manualmente.
Análise lenta
Cada pergunta de cliente vira um processo de minutos coletando números de fontes diferentes.
Contexto perdido
Reconciliação, evolução e performance vivem em módulos separados, sem visão única.
A Solução
Integração nativa de IA no Portfolio Insights. Acesso seguro e auditado aos dados de carteira direto na plataforma.
Pergunte em português
Converse com os dados em linguagem natural, sem SQL nem telas
Acesso seguro
Token pessoal, escopo de leitura e auditoria de cada consulta
34 ferramentas
Posições, movimentações, family office, reconciliação e performance
Dados ao vivo
O Claude consulta a API direto, sempre com números atualizados
A carteira rendeu 14,2% em 2025, contra 10,8% do CDI — 131% do benchmark. Volatilidade de 4,1% a.a.
O Que o InvestOps AI Cobre
São 34 ferramentas em 6 áreas — o Claude escolhe a certa para cada pergunta, você só conversa
Busca & Clientes
Encontre clientes e carteiras e consulte seus dados cadastrais.
Posições & Carteira
Posições por custodiante, alocação e auditoria em qualquer data.
Movimentações & Evolução
Aportes, resgates, captação líquida e evolução patrimonial.
Family Office
Visão consolidada do escritório: maiores clientes, alocação e concentração.
Reconciliação & Auditoria
Quebras entre custodiante e consolidador, validações e comparações.
Performance & Rentabilidade
Rentabilidade vs. benchmark, risco, retornos mensais e análise de fundos.
Como Começar
Acesso instantâneo — sem instalações ou configurações
Acesse o Chat
Clique em "Abrir Chat" e comece a conversar com seus dados
Pergunte em Português
Formule sua pergunta em linguagem natural sobre carteiras ou posições
Receba Respostas
O AI analisa os dados e retorna insights em segundos
O Que Você Pode Perguntar
Linguagem natural — o Claude traduz para as ferramentas certas
“Mostra a carteira do cliente João Silva no fechamento de dezembro.”
“Quais os 10 maiores clientes do escritório por patrimônio?”
“Como o cliente rendeu em 2025? Bateu o CDI? Qual a volatilidade?”
“Roda a reconciliação de posição desse cliente e me mostra as quebras.”
“Compara a posição no custodiante com a do consolidador.”
“Qual fundo da carteira dele rendeu mais nos últimos 12 meses?”
Por Que Usar
Análise no ritmo da conversa, com segurança e rastreabilidade
cobrindo todo o ciclo de análise de carteira
respostas sem navegar o sistema
cada consulta registrada e rastreável
Pronto para conversar com seus dados?
Acesse o InvestOps AI agora e comece a analisar carteiras em linguagem natural. Sem instalações, sem esperas.